Tyler se enfrenta a su primera transformación - Al acercarse la luna llena, Caroline ayuda a Tyler a prepararse para la transformación. Mientras que Stefan y Katherine jugan juegos mentales el uno con el otro, Damon y Alaric sospechan de un extraño llamado Jules que aparece en Mystic Falls buscando a su amigo desaparecido, Mason. Elena se siente frustrada por las longitudes a las que Jeremy y sus amigos han ido a fin de mantenerla a salvo. Bonnie y Luka trabajan juntos en un hechizo, si bien mantienen secretos entre sí. Por último, Elijah hace una aparición inesperada con una oferta que podría cambiar todo.
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